ลีดไม่หลุด เอกสารครบก่อนส่ง ต่ออายุไม่พลาด

รับลีดจาก LINE OA เว็บ และฟอร์มโฆษณา ถามข้อมูลพื้นฐานที่ตัวแทนต้องใช้ จัดระดับความพร้อม แล้วนัดเวลาคุยให้ตัวแทนที่ดูแล ลีดที่ยังไม่ตัดสินใจถูกตามต่อตามจังหวะที่ตั้งไว้ เช่น 1 วัน 3 วัน และ 2 สัปดาห์ โดยไม่ต้องมีใครจำ

ระบบไม่แนะนำแบบประกันหรือเงื่อนไขสินเชื่อ ทุกบทสนทนาเรื่องผลิตภัณฑ์และราคาส่งต่อให้ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตเป็นคนคุย

รับเอกสารจากลูกค้าผ่าน LINE หรืออีเมล เทียบกับเช็กลิสต์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตรวจว่าครบ ชัด และยังไม่หมดอายุ อ่านข้อมูลสำคัญมาเติมแบบฟอร์มให้ แล้วทักขอเอกสารที่ขาดจากลูกค้าเอง

เจ้าหน้าที่ตรวจชุดเอกสารและกดยืนยันก่อนส่งเข้ากระบวนการอนุมัติทุกเคส ระบบไม่ตัดสินอนุมัติหรือปฏิเสธ

ติดตามวันหมดอายุกรมธรรม์และกำหนดงวดของลูกค้าทุกราย ทักเตือนล่วงหน้าตามช่วงที่ตั้งไว้ ยืนยันการชำระ และถามความต้องการเพิ่มเติมปีละครั้ง เพื่อให้ตัวแทนไม่เสียลูกค้าเก่าเพราะลืม

ข้อความใช้แบบที่บริษัทอนุมัติไว้เท่านั้น ลูกค้าที่ขอปรับแผน ขอผ่อนผัน หรือมีเรื่องร้องเรียน ถูกส่งต่อให้ตัวแทนคุยเองทันที

รวมตัวเลขจากทุก Agent เป็นสรุปประจำวันและประจำสัปดาห์ให้หัวหน้าทีม ลีดในแต่ละขั้น เคสรออนุมัติ พอร์ตลูกค้าที่ครบกำหนด และประมาณการคอมมิชชันแยกรายตัวแทน ส่งเข้า LINE หรืออีเมลตามเวลาที่กำหนด

ตัวเลขคอมมิชชันเป็นประมาณการเพื่อวางแผน ยอดจริงยึดตามระบบของบริษัทประกันหรือสถาบันการเงิน หัวหน้าเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องเป้าและการมอบหมาย